Das unaufhaltsame Potenzial für einen Anstieg der Trockenmassengutexporte aus Afrika

Ich schreibe in persönlicher Eigenschaft, Captain. Pappu Sastry von Arise Shipping & Logistics gibt den Lesern Einblicke in die sich schnell verändernde Trockenmassengutszene in Afrika.

Afrika ist mit mehr als 50 Ländern ebenso vielfältig wie Asien, wenn es um Kulturen, Ideologien und Kolonialgeschichte geht. Dennoch versuchen viele, Afrika in Bezug auf natürliche Ressourcen als eine Einheit zusammenzufassen und es mit einem relativ homogenen Kontinent wie Australien zu vergleichen. Im Rahmen dieser Diskussion können wir im Großen und Ganzen fünf Hauptgebiete oder Gebirgszüge Afrikas betrachten: Nordafrika vom Suezkanal bis Dakar, Westafrika von Dakar bis Windhoek, das südliche Afrika von Windhoek bis Durban und Ostafrika von Durban bis zum Suezkanal. Es ist wichtig, den Großteil des Binnenlandes Afrikas als Zentralafrika anzuerkennen. Die zu diskutierenden Aspekte werden in einem Rahmen formuliert, um das Potenzial Afrikas zu verstehen.

Afrika debütiert als Potenzial für neue Exportbewegungen von Trockenmassengütern

Die allgemeine Wahrnehmung Afrikas hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. In den letzten zehn Jahren entwickelt sich Afrika jedoch langsam aber sicher zu einem viel größeren Exportland für Trockenmassengüter, mit dem man rechnen muss. Viele nicht-afrikanische Unternehmen in Afrika halten das Potenzial einiger afrikanischer Länder heute für viel größer als das Chinas während seiner Wachstumsära. Die durchschnittliche Bewegung aller Länder ist keine angemessene Schätzung der Fortschritte, die einzelne Länder erzielt haben. Der größte Teil des Reichtums Afrikas ist noch immer ungenutzt und mit der vorhandenen Infrastruktur nicht erreichbar. Ich werde mich auf beispielhafte Rohstoffe und Länder mit ihren beeindruckenden Wachstumsgeschichten konzentrieren, die insbesondere mit dem Export von Rohstoffen in großen Mengen in großen Mengen zusammenhängen. Dabei geht es in erster Linie um die Bereiche Trockenmassengutlogistik, Hafenmanagement und Schifffahrt sowie das jeweilige Wachstumspotenzial in Afrika. Es sind die Nischenanbieter, innovativen Logistikanbieter und abenteuerlustigen Bergbauunternehmen, die in Afrika erfolgreich sein werden.

Rohstoffe, die Schlagzeilen machen

Eisenerz

Die größten unerschlossenen Reserven an hochwertigem Eisenerz der Welt befinden sich im Westafrika-Gürtel, der Guinea (Conakry), Sierra Leone und Liberia umfasst. Im Jahr 2014 war Sierra Leone einer der größten Exporteure von Eisenerz nach China. Nach einem Produktionsstopp während der Ebola-Pandemie und dem Rückgang der Eisenerzpreise begann Sierra Leone ab 2020 wieder mit dem Export von Eisenerz, wobei die meisten Lieferungen mit Capesize-Schiffen erfolgten. Liberia exportiert seit 2012 ohne nennenswerte Unterbrechungen, jedoch in viel geringerem Umfang und mit nachhaltigeren Methoden. Die Preiselastizität von Eisenerz aus Afrika kann nicht mit der Konkurrenz durch Exporte aus Australien und Brasilien mithalten, was hauptsächlich auf die hohen Vorlaufkosten für die Infrastrukturfinanzierung und den Logistikaufbau zurückzuführen ist.

Kohle

Die Länder des südlichen Afrikas exportieren die hochwertige Kohle traditionell hauptsächlich aus Richards Bay. Hauptmärkte waren vor allem Indien und Europa. Mosambik erlebte im letzten Jahrzehnt einen Bergbauboom, wobei Akteure wie Vale und Jindal Kohle aus den Häfen Beira und Nucala exportierten. Hochwertige Kohle aus Tansania wird der neue Rohstoff sein, nach dem man Ausschau halten muss. Da die Preise für Kraftwerkskohle in letzter Zeit stark gestiegen und gesunken sind und in Europa neue Märkte für Kohle höherer (und anderer) Qualität entstehen, wird es zwangsläufig mehr Quellen für die Kohleproduktion im südlichen Afrika und im südlichen Zentralafrika geben.

Bauxit

Guinea-Conakry verfügt über die weltweit größte Ressource an hochwertigem Bauxit. Traditionelle Akteure wie Rusal und Rio Tinto sind schon seit vielen Jahren im Land vertreten, aber der Einstieg von Endverbrauchern wie den chinesischen Hütten in den Besitz von Minen in Guinea hat die Bauxitexportmengen in den letzten Jahren enorm erhöht. Im Jahr 2015 betrug der Bauxitexport von Guinea nach China nur 300.000 Tonnen, im Jahr 2022 waren es jedoch fast 85.000.000 Tonnen. Die 10-Jahres-CAGR der guineischen Bauxitexporte ist die höchste CAGR für alle Rohstoffe im Bereich der kleineren Massengüter. Selbst als es im September 2021 zum Militärputsch kam, war der Bergbau weder betroffen noch wurde er eingestellt. Die Bauxitexporte nehmen weiterhin zu, wobei viele Junior-Minen immer noch nicht exportieren, aber eine baldige Produktionsaufnahme erwarten. Die Fracht aus Westafrika ist nun von den Ladevolumina in Guinea abhängig und liegt im Allgemeinen über dem C3-Index von Brasilien – China.

Mangan

Die größten Exporteure für Mangan in Afrika befinden sich in Gabun, Westafrika. Diese Minen sind seit vielen Jahren in Betrieb, konnten ihre Produktions- und Exportmengen jedoch erst in den letzten Jahren dank innovativer Logistiklösungen und unterstützender Infrastrukturentwicklungen im Land steigern. Durch diese Entwicklungen haben sich auch die Exportmengen von regulären Supramax-Lieferungen zu regulären Cape-Size-Lieferungen entwickelt.

Was kommt als nächstes

Das größte Wachstumspotenzial für das Exportvolumen trockener Massengüter, die für den Massenversand geeignet sind, liegt im Sektor Bauxit und Eisenerz, und all dies wird voraussichtlich aus demselben Gebiet in Westafrika stammen. Es wird erwartet, dass der Abschnitt Guinea – Sierra Leone – Liberia bei Bergbauaktivitäten, Infrastruktur- und Hafenprojekten, Umschlagvolumina und Versandvolumina in Supramax- und Cape-Größensendungen wachsen wird.

Seit 2016 importiert China jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Tonnen Eisenerz; Fast 70-75 % des weltweit exportierten oder gehandelten Eisenerzes gehen nach China. Während der Pandemie wurde der Rohstoff Eisenerz für China zu einem geopolitischen Thema. Mit dem informellen Verbot australischer Kohleimporte erkannte China, dass seine Abhängigkeit von Australien bei der Eisenerzbeschaffung nicht vermieden werden konnte. Vale-Probleme in Brasilien mit Verzögerungen bei der Eisenerzproduktion verstärkten die chinesische Ansicht, dass eine Diversifizierung der Eisenerzquellen erforderlich sei. Man konnte sofort erkennen, dass eine große Anzahl zuvor funktionierender oder stillgelegter Eisenerzminen, die scheinbar unwirtschaftlich waren, von chinesischen Unternehmen reaktiviert wurden. Dies weckte das Interesse nicht-chinesischer/nicht-afrikanischer Investoren, die sich ebenfalls dem Zug anschlossen.

Bei Bauxit wird Guinea (Conakry) weiterhin führend bei der Steigerung der Exporte sein. In den letzten drei Jahren wurden den Guinea-Exporten jedes Jahr kontinuierlich 20 bis 30 Millionen Tonnen Bauxit hinzugefügt, und für das nächste Jahrzehnt wird ein ähnlicher Trend erwartet. Winning, Chalaco und viele andere mit Endverbrauchern verbundene Unternehmen steigern ihre Bergbauanlagen und Exporte jedes Jahr. Viele neue Investitionen nicht-afrikanischer/nicht-chinesischer Unternehmen in den Bereichen Bergbau und Infrastruktur haben den Zufluss von neuem Kapital in den Sektor ermöglicht. In Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, der Elfenbeinküste, Ghana, Kamerun und vielen anderen westafrikanischen Ländern stehen neue Bauxitabbauprojekte zur Produktion und zum Export in kleinen Mengen an. Für viele Länder ist ein Vorstoß zur Wohltätigkeit durch Einschmelzen oder Verfeinern in Sicht, doch die für eine solche Aktivität erforderliche Macht kann von den Regierungen noch nicht garantiert werden, weshalb ein solcher Vorstoß als oberflächlich und weit von der Verwirklichung entfernt angesehen wird.

Was benötigt wird

Die Bergbauprojekte in Afrika basieren im Allgemeinen nicht auf den Bergbaukosten, sondern hauptsächlich auf den Logistikkosten, dem Wettbewerb bei den Anlandungskosten und der Geschwindigkeit der Markteinführung. Die betroffenen Regierungen können lediglich Bergbaulizenzen erteilen, sind jedoch nicht in der Lage, die erforderliche Infrastruktur für das Wachstum des Bergbaus bereitzustellen.

An Land besteht die erforderliche Infrastruktur hauptsächlich aus Straßen und Eisenbahnen, die Minen mit einem Hafen verbinden. Es gibt im Allgemeinen keine öffentlichen Häfen, zu denen diese Straßen führen können, daher haben private Häfen ein enormes Potenzial und sind gleichzeitig abschreckend. Die Hafeninfrastruktur ist selbst für große Akteure keine einfache Investition, die sie sich erst leisten müssten, bevor sie überhaupt Fracht exportieren könnten. Das Konzept der Vergemeinschaftung von Straßen, Schienen und Häfen ist nicht üblich, da es sich bei der getätigten Investition wahrscheinlich um privates Beteiligungskapital speziell für ein bestimmtes Projekt handelt und die gemeinsame Nutzung mit Wettbewerbern für Bergbauunternehmen keine vorteilhafte Idee ist. Die Eintrittsbarriere für Bergbauunternehmen in diese abgebauten Rohstoffe, die den Aufbau einer eigenen Landlogistik erfordern, stellt sicher, dass nur glaubwürdige Unternehmen mit großen finanziellen Mitteln in die Produktion gelangen können. Viele Länder erkennen nun die Hürde und wenden sich privaten Investoren zu, die den Bau von Straßen, Eisenbahnen und Häfen für den Bergbausektor durch eine Maut oder einen Mutualisierungsprozess erleichtern können.

Auch auf See ist die Logistik, die vor der Verladung auf ein Hochseeschiff (OGV) erforderlich ist, umfangreich und teuer. Da die Hauptakteure bereits Eisenerz, Bauxit oder Mangan in großen Mengen exportieren, wurde das Wachstum des Exportvolumens durch den Bau kleinerer Häfen in Flüssen und den Einsatz von Lastkähnen für den Transport der Ware zum Ankerplatz erreicht, wo die Ware auf Schiffe in Kapgröße verladen wird.

Auch für die nahe Zukunft wird mit einem weiteren Wachstum der Volumina in gutem Tempo gerechnet; dank des Umschlagmodells, mit dem die Exporte schnell gesteigert werden können, ohne auf die Hafeninfrastruktur warten zu müssen. Dies ähnelt dem Schifffahrtsmodell, das Indonesien angepasst hat, um zu einem 500 Millionen Tonnen großen Exportmarkt für Kohle zu wachsen, ohne die Hafeninfrastruktur in Eile zu erweitern.

Das Erfolgsgeheimnis des Bergbaus hängt von der Logistik in Afrika ab, die nichts für kurzfristige Akteure ist. Das Geheimnis des Wachstums in der Bergbaulogistik (Land oder See) und/oder der Massengutschifffahrt in Afrika ist immer das Ergebnis einer engen und konsequenten Zusammenarbeit mit Bergbauunternehmen, die wirklich auf der Suche nach einer guten langfristigen Partnerschaft mit seriösen Akteuren sind, die die Landschaft kennen – „Kenntnisse der Landschaft“ sind also eine Voraussetzung, aber eine immaterielle Eintrittsbarriere!

Dies weckte das Interesse nicht-chinesischer/nicht-afrikanischer Investoren, die sich ebenfalls dem Zug anschlossen.

Bei Bauxit wird Guinea (Conakry) weiterhin führend bei der Steigerung der Exporte sein. In den letzten drei Jahren wurden den Guinea-Exporten jedes Jahr kontinuierlich 20 bis 30 Millionen Tonnen Bauxit hinzugefügt, und für das nächste Jahrzehnt wird ein ähnlicher Trend erwartet. Winning, Chalaco und viele andere mit Endverbrauchern verbundene Unternehmen steigern ihre Bergbauanlagen und Exporte jedes Jahr. Viele neue Investitionen nicht-afrikanischer/nicht-chinesischer Unternehmen in den Bereichen Bergbau und Infrastruktur haben den Zufluss von neuem Kapital in den Sektor ermöglicht. In Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, der Elfenbeinküste, Ghana, Kamerun und vielen anderen westafrikanischen Ländern stehen neue Bauxitabbauprojekte zur Produktion und zum Export in kleinen Mengen an. Für viele Länder ist ein Vorstoß zur Wohltätigkeit durch Einschmelzen oder Verfeinern in Sicht, doch die für eine solche Aktivität erforderliche Macht kann von den Regierungen noch nicht garantiert werden, weshalb ein solcher Vorstoß als oberflächlich und weit von der Verwirklichung entfernt angesehen wird.