5 solide Chancen im Bereich Bau- und Bergbaumaschinen

Die Bau- und Bergbaumaschinenindustrie spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Infrastruktur und der Gewinnung von Bodenschätzen. Auch wenn sie zusammengefasst sind, unterscheiden sich die Treiber der Baumaschinenindustrie von denen der Bergbaumaschinenindustrie, da sie unterschiedliche Märkte bedienen (mit einigen Überschneidungen).

BlueWeave Consulting schätzt, dass der Baumaschinenmarkt zwischen 2022 und 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6 % wachsen wird, angetrieben durch die Infrastrukturbemühungen der Regierung, sich weiterentwickelnde Sicherheitsvorschriften und erhöhte Investitionen sowohl privater als auch öffentlicher Geldgeber. Auch die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums, der wachsenden Zahl neuer Familien und des seit Jahren unzureichenden Wohnungsangebots auf einem beispiellosen Niveau.

Darüber hinaus treiben die steigende lokale Nachfrage und die Geopolitik die Nachfrage nach Onshoring- oder Nearshoring-Produktion voran. Während die Kosten bis zu einem gewissen Grad steigen können, hat die Pandemie zu der Erkenntnis geführt, dass eine Diversifizierung in der Lieferkette wünschenswert ist. Dies ist ein weiterer Treiber der Bautätigkeit in den USA und damit auch der Baumaschinen.

BlueWeave geht davon aus, dass Erdbewegungsgeräte, Hubarbeitsbühnen, Betonmaschinen, Materialtransportgeräte und Hebegeräte die Marktexpansion vorantreiben werden.

Allerdings ist diese Chance nicht ohne Herausforderungen. In diesem Zusammenhang sind eine Konjunkturabschwächung, steigende Rohstoffpreise, die Konkurrenz durch ausländische Akteure und hohe Ausrüstungskosten zu berücksichtigen.

Der Bergbausektor ist stärker global vernetzt, daher ist es sinnvoll, die globale Nachfrage zu berücksichtigen und sich dann auf Amerika zu beschränken. Grand View Research schätzt, dass die globale Bergbauausrüstungsindustrie zwischen 2023 und 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % wachsen wird, was auf die steigende Nachfrage nach Bodenschätzen (hauptsächlich im Baugewerbe) und die zunehmende Einführung von Automatisierung und Digitalisierung (zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Produktivität) zurückzuführen ist. und verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit (z. B. Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs, Elektrifizierung usw.).

Während das Segment des Tagebaus in diesem Zeitraum der Hauptabnehmer von Bergbauausrüstung bleiben wird, angetrieben durch die Schwellenländer China, Indien und Brasilien, wird der Markt für Untertageausrüstung in entwickelten Märkten wie Nordamerika und Europa am schnellsten wachsen. Sicherheit wird ein wichtiger Faktor bei Untertagekäufen sein, ebenso wie die Notwendigkeit, tiefer nach Mineralvorkommen vorzudringen.

Aufgrund der hohen Gerätekosten ist es für viele Anwender üblich, gebrauchte Geräte zu kaufen oder Leasingverträge abzuschließen. Andererseits ist dies angesichts der Ausrüstungskosten im Allgemeinen Teil des langfristigen Investitionsplans. Daher führt die Volatilität der Mineralpreise, die die Rentabilität der Bergleute schmälert, nicht zu ähnlichen Nachfrageschwankungen. Allerdings stellen Billigproduzenten in Märkten wie China eine Wettbewerbsherausforderung dar.

Wie aus den oben genannten Argumenten und dem Zacks-Branchenrang Nr. 5 (Top 2 % von über 250 Branchen) hervorgeht, überwiegen die positiven Aspekte bei weitem die Herausforderungen, weshalb es derzeit eine Reihe attraktiver Spiele auf dem Markt gibt:

Astec Industries, Inc. (WOCHE)

Astec mit Sitz in Chattanooga, TN, ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vermarktung von Ausrüstung und Komponenten für Straßenbau- und Bauaktivitäten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastrukturlösungen und Materiallösungen. Das Segment Infrastructure Solutions bietet Asphaltwerke, Betonmaterialtransportsysteme, Asphaltfertiger und mehr. Das Segment Materials Solutions konzentriert sich auf Brechanlagen, Schüttguthandhabungslösungen, Rüttelanlagen und Mineralverarbeitungsanlagen.

Die Aktie Nr. 1 von Zacks hat attraktive Aussichten. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 ein Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen wird, und haben seine Schätzungen in den letzten 30 Tagen angehoben (4,7 % für 2023 und ein paar Cent für 2024). Im letzten Quartal übertraf es die Schätzungen um 52,5 %.

Caterpillar Inc. (KATZE)

Caterpillar mit Sitz in Irving, Texas, der weltgrößte Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen und Dow-Partner, gilt als Vorreiter der Weltwirtschaft. Das Produktportfolio umfasst die Bereiche Infrastruktur, Bauwesen, Bergbau, Öl und Gas sowie Transport und verfügt über ein umfangreiches Händlernetz in 191 Ländern, das seine 20 Marken und über 4 Millionen Produkte unterstützt. Die wichtigsten Geschäftssegmente sind Maschinenbau, Rohstoffindustrie sowie Energie und Transport. Caterpillar nutzt Innovation und Telematiktechnologie und verfügt über mehr als 1,2 Millionen vernetzte Anlagen.

Es wird erwartet, dass die Aktie Nr. 1 von Zacks in diesem Jahr ein sehr starkes Wachstum verzeichnen wird, nachdem die Performance im nächsten Jahr eher flach ausgefallen ist. Aber die Schätzungen für beide Jahre sind in den letzten 30 Tagen gestiegen (1,6 % für 2023 und 1,6 % für 2024). Im letzten Quartal übertraf es die Schätzungen um 29,6 %.

Komatsu Ltd.KMTUY)

Komatsu mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein globaler Hersteller und Verkäufer von Bau-, Bergbau- und Versorgungsgeräten sowie Forst- und Industriemaschinen. Seine Geschäftssegmente sind Bau-, Bergbau- und Versorgungsausrüstung; Einzelhandelsfinanzierung; und Industriemaschinen und andere. Das Produktangebot von Komatsu umfasst Bagger, Radlader, Bulldozer, Motorgrader, Erntemaschinen, Rückezüge und mehr. Komatsu bietet auch Dienstleistungen wie Einzelhandelsfinanzierung, Gerätevermietung, wiederaufbereitete Produkte und Supportdienste an.

Es wird erwartet, dass die Gewinne der Aktie Nr. 1 von Zacks in diesem Jahr zurückgehen, bevor sie sich im nächsten Jahr wieder erholen. Allerdings sind sowohl die Schätzungen für 2023 als auch für 2024 in den letzten 30 Tagen gestiegen (8,5 % für 2023 und 7,8 % für 2024). Komatsu übertraf im letzten Quartal die Schätzungen um 30,0 %.

Terex Corporation (TEX)

Terex Corp. mit Sitz in Norwalk, CT, ist ein globaler Hersteller und Verkäufer von Hubarbeitsbühnen und Materialverarbeitungsmaschinen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hubarbeitsbühnen (AWP) und Materialverarbeitung (MP). Das AWP-Segment bietet eine Reihe von Geräten für Bau- und Wartungsarbeiten, darunter tragbare Aufzüge, Hubarbeitsbühnen und Scherenhebebühnen. Das MP-Segment konzentriert sich auf Materialverarbeitungs- und Spezialgeräte wie Brecher, Siebe, Förderbänder und Holzverarbeitungsgeräte. Das Unternehmen bietet auch Finanzierungslösungen an. Terex beliefert unter anderem die Branchen Bau, Infrastruktur, Bergbau und Recycling.

Es wird erwartet, dass die Umsätze und Gewinne der Aktie Nr. 1 von Zacks in diesem Jahr zweistellig wachsen, gefolgt von einer mehr oder weniger konstanten Performance im nächsten Jahr. Die Schätzung für 2023 stieg um 4,2 %, während die Schätzung für 2024 um 3,4 % stieg. Es übertraf die Zacks-Konsensschätzung um 52,4 %.

Die Manitowoc Company, Inc. (MTW)

Manitowoc mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin, ist ein globaler Anbieter technischer Hebelösungen und beliefert Kunden in ganz Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb einer Reihe von Kränen für die Märkte Energie, Petrochemie, Infrastruktur und Wohnungsbau spezialisiert. Dazu gehören auf Raupen montierte Gittermastkrane (Marke Manitowoc), obendrehende und selbstmontierende Turmdrehkrane (Marke Potain), mobile hydraulische Kräne (Marken Grove, Shuttlelift und National Crane) und hydraulische LKW-Ausleger (Marke National Crane). ).

Manitowoc bietet auch Aftermarket-Dienstleistungen wie Teileverkauf, Wartung, technischen Support und Schulung an. Das Unternehmen beliefert Händler, Vermieter, Auftragnehmer und Behörden.

Es wird erwartet, dass die Aktie Nr. 1 von Zacks sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr ein gewisses Wachstum verzeichnen wird. Die Schätzung für 2023 ist um 8,9 % und die Schätzung für 2024 um 5,8 % gestiegen. Im letzten Quartal wurden die Schätzungen um 820 % übertroffen.

Preisentwicklung für einen Monat

Bildquelle: Zacks Investment Research

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The Manitowoc Company, Inc. (MTW): Kostenloser Aktienanalysebericht

Caterpillar Inc. (CAT): Kostenloser Aktienanalysebericht

Astec Industries, Inc. (ASTE): Kostenloser Aktienanalysebericht

Terex Corporation (TEX): Kostenloser Aktienanalysebericht

Komatsu Ltd. (KMTUY): Kostenloser Aktienanalysebericht

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